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          政策催化 環保行業多條投資主線浮現

          來源:經濟參考報時間:2021-11-09 13:16:57 作者: 編輯:曹強 責任編輯:楊波

          政策催化 環保行業多條投資主線浮現

          記者高偉

          《中共中央 國務院關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》(以下簡稱《意見》)近日發布。11月8日,環保股高開高走,截至當天收盤,科融環境、興源環境、同興環保等多股漲停;萬邦達、永清環保等漲超16%;德創環保、遠達環保等漲超9%。

          機構指出,環保行業剛需性和防御性突出,隨著行業融資端和資源端多維度改善,疊加商業模式的重運營化發展,以及“十四五”時期對生態環境領域提出更高要求,多重利好催化環保行業上市公司盈利改善。同時,“碳中和”框架下,環保領域將浮現出多條投資主線。

          系列利好政策催化環保板塊

          《意見》提出的主要目標是,到2025年,生態環境持續改善,主要污染物排放總量持續下降,單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%,地級及以上城市細顆粒物(PM2.5)濃度下降10%,空氣質量優良天數比率達到87.5%,地表水Ⅰ—Ⅲ類水體比例達到85%,近岸海域水質優良(一、二類)比例達到79%左右,重污染天氣、城市黑臭水體基本消除,土壤污染風險得到有效管控,固體廢物和新污染物治理能力明顯增強,生態系統質量和穩定性持續提升,生態環境治理體系更加完善,生態文明建設實現新進步。到2035年,廣泛形成綠色生產生活方式,碳排放達峰后穩中有降,生態環境根本好轉,美麗中國建設目標基本實現。其中,針對加快推動綠色低碳發展,《意見》要求深入推進碳達峰行動,聚焦國家重大戰略打造綠色發展高地,推動能源清潔低碳轉型。

          “雙碳”主線已成為A股市場的熱門主題。10月下旬先后發布的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》和《2030年前碳達峰行動方案》也明確提出,到2025年,非化石能源消費比重達到20%左右,單位國內生產總值能源消耗比2020年下降13.5%,單位國內生產總值二氧化碳排放比2020年下降18%,為實現碳達峰奠定堅實基礎。

          隨著環保領域一系列重磅文件的陸續出臺和持續實施,中信建投認為,“十四五”期間我國環境事業將持續升級,隨著生態文明體制改革的持續推進,構建現代環境治理體系要求的不斷強化,近期各省紛紛組建省級環保平臺,我國環境事業未來有望以各省級平臺為主體,形成從上到下的環境治理體系,打通環保治理資金投入機制,保證當地環保事業健康發展。持續看好“十四五”期間碳中和以及環?;A設施建設帶來的投資機會。

          銀河證券也認為,隨著“雙碳”頂層政策陸續發布,環保公用行業有望價值重塑。建立綠色循環經濟體系將成未來一段時期的環保主題,資源回收再生板塊將迎來高速發展,相關企業也將迎來高速增長期。

          多條投資主線浮現

          從2021年前三季度環保上市公司的業績表現來看,興業證券研報指出,前三季度環保行業上市公司合計實現營收1799.70億元,同比增加24.33%,實現扣非凈利潤140.12億元,同比減少10.06%。細分領域方面,固廢、環衛、環境監測、水務及水處理板塊分別實現扣非后歸母凈利潤84.83億元、-26.06億元、1.97億元、79.38億元,同比增幅分別為39.10%、-220.16%、-41.49%、13.81%。從環保、公用板塊階段表現來看,前三季度A股環保板塊上漲16.88%,A股公用事業板塊上漲58.49%。同期上證綜指上漲2.74%,環保板塊跑贏上證綜指14.15個百分點,公用板塊跑贏上證綜指55.75個百分點。

          安信證券認為,環保行業剛需性和防御性突出,隨著融資端和資源端多維度改善,疊加商業模式的重運營化發展,多重利好催化環保板塊公司盈利改善趨勢。從投資角度來看,“雙碳”背景下,多條主線把握環保行業投資機遇。一是再生資源利用將成為“十四五”大力發展重點,資源化利用率達到新高。循環再生領域稀缺標的,以及全產業鏈覆蓋成長性強的再生塑料龍頭值得關注。二是能源緊缺下生物質發電或將引起重視,同時CCER(國家核證自愿減排量)或為相關企業帶來額外收益。

          東吳證券分析指出,“碳中和”投資框架下,環保產業端的映射表現為:從前端能源替代、中端節能減排、后端循環利用構建投資框架,再通過碳交易提供有效制度支撐。其中,能源替代方面,隨著前端能源結構調整,環衛新能源裝備及可再生能源(垃圾焚燒等)替代將產生新的市場需求;節能減排方面,伴隨中端推動產業轉型,關注節能管理和減排設備應用;循環利用方面,有望推動垃圾分類以及廢棄家電/汽車、危廢資源化等再生資源的循環利用。環境咨詢方面,環境管理提升促使環境咨詢市場需求擴大;碳交易方面,系列政策明確鼓勵可再生能源、甲烷利用(污水處理/沼氣利用)、林業碳匯等CCER項目發展。

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